Лучшие инвестиционные фонды в мае 2011 года - Рейтинги - Инвестмозаика

Рейтинг АЗИПИ в прошедшем месяце остался без пополнения. Это объясняется тем, что в Рейтинг включаются фонды, отработавшие не менее трех лет, то есть сформированные не позднее мая 2008 года. Таким образом, мы подбираемся к кризисному периоду, когда тенденция создания новых фондов пошла на спад.

Рассмотрим, какие изменения произошли в списках лидеров различных рисковых групп. Общая тенденция говорит о том, что улучшить свои позиции удалось фондам с консервативной стратегией или стратегией, ориентированной на акции «второго эшелона». Это является следствием негативной конъюнктуры рынка акций в мае, что вылилось в снижение, в первую очередь, «голубых фишек», в то время как альтернативные стратегии инвестирования показали себя лучше.

В группе высокого риска и группе повышенного риска пятерки лидеров остались неизменными, а возглавили их фонды «Зенит - Доходный II» и «Энергокапитал - Сбалансированный» соответственно.

Лучшие инвестиционные фонды в мае 2011 года
№	Фонд	Риск¹	Доходность² (%)	Рейтинг³ (%)
1	Зенит - Доходный II	149_0	50.55	62.67
2	Зенит - Перспективный	129_0	54.23	52.92
3	Глобал Капитал - Акции	84_16	74.70	42.38
4	Зенит - Доходный	138_0	46.48	42.33
5	Финам - Первый	94_6	43.81	16.02
6	Флеминг Фэмили энд Партнерс - Фонд акций малого и среднего бизнеса	89_11	49.04	14.32
7	Атон - Фонд акций	83_17	34.59	12.16
8	Райффайзен - Сырьевой сектор	83_17	30.41	8.12
9	Универ - Базовый	87_13	26.49	7.92
10	ВТБ - Фонд акций	80_20	30.83	6.96
весь список

Интервальный ПИФ акций «Уралсиб - Фонд перспективных вложений» отвоевал одну позицию и переместился на второе место в группе умеренного риска. Среднегодовое опережение бенчмарка для данного фонда составляет 24.9%. Портфель ПИФа широко диверсифицирован по отраслевому принципу, стратегия предполагает инвестиции в акции «второго и третьего эшелонов». Первую строчку в группе умеренного риска также занимает фонд под управлением УК «Уралсиб». ПИФ «Уралсиб - Фонд отраслевых инвестиций» демонстрирует среднегодовое опережение бенчмарка на 27.4%.

В лидерах группы пониженного риска произошли наибольшие перестановки. ОПИФ «ВТБ - Фонд облигаций плюс» вышел на вторую строчку, показав среднегодовое опережение бенчмарка на 8%. Основу портфеля составляют корпоративные облигации. На четвертую позицию переместился ОФБУ «Славянский кредит - Хедж-фонд», который опережает бенчмарк на 4%. Этот фонд особенно хорошо себя показывает в моменты падения на рынке - в кризисный 2008 год он смог заработать более 30%. На первом месте в группе пониженного риска находится также ПИФ под управлением «ВТБ Капитал» - «ВТБ - Фонд Казначейский», демонстрирующий опережение бенчмарка на 10%. Этот ПИФ инвестирует в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации.

Группу низкого риска по- прежнему возглавляет «ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций», опережающий бенчмарк на 0.7%. Фонд «АльянсРосно - Облигации» переместился на третью строчку со среднегодовым отставанием от бенчмарка на 4.3%.

Рейтинг актуален на 27.06.11

Источник: АЗИПИ

Мир инвестиций