Евросеть может привлечь более $1 млрд от IPO

Крупнейший российский ритейлер сотовых телефонов Евросеть объявил о намерении провести IPO в Лондоне.

Евросеть планирует привлечь от размещения более $1 миллиарда, ориентируясь на оценку компании порядка $4 миллиардов, сказал Рейтер источник, близкий к сделке.

По его словам, роуд-шоу IPO может начаться ориентировочно 1 апреля. Источник на финансовом рынке подтвердил эту дату, добавив, что прайсинг ожидается 14 апреля.

Компания сообщила, что в размещении примут участие как новые акции компании в форме GDR, так и существующие акции, принадлежащие Alpazo Ltd, бенефициаром которой является Александр Мамут.

По словам другого источника, близкого к размещению, от размещения новых акций компания хочет привлечь около $140 миллионов. Возможно, что Мамут продаст до 50,1 процента акций компании.

Средства от размещения будут использованы для развития магазинов розничных продаж, а также для общекорпоративных целей.

Ранее представители компании говорили, что инвесторам может быть предложено до 30 процентов акций компании.

Еще одним основным акционером Евросети является Вымпелком, которому принадлежат 49,9 процента компании.

Вымпелком официально заявил сегодня, что намерен оставаться акционером Евросети.